Importer son historique de dons (AlloDons, HelloAsso, Excel)

Le déroulé

Quatre étapes, une seule écriture

1

Le fichier

Un export CSV ou Excel de votre plateforme actuelle, ou votre tableur maison.

2

Les colonnes

Elles sont reconnues automatiquement. Vous corrigez ce qui doit l'être.

3

Les reçus

Vous décidez : reçus déjà émis ailleurs à conserver, reçus à émettre, ou aucun reçu.

4

La vérification

Ligne par ligne, ce qui va être créé, rattaché ou ignoré. Puis vous validez.

La vraie peur

« Je vais perdre dix ans d'historique »

C'est la raison numéro un pour laquelle une association reste sur une plateforme qui ne lui convient plus. L'historique de dons n'est pas seulement une archive : c'est la mémoire de qui soutient l'association, et la preuve de ce qui a été déclaré.

Les montants, les dates et les modes de paiement sont repris tels quels
Les numéros de reçus déjà émis sont conservés et affichés
Les donateurs déjà présents ne sont pas dupliqués
Rien n'est écrit avant que vous n'ayez vu la prévisualisation complète

Ligne du fichier	Ce qui va se passer
D. Lévy — 120 € — 12/09/2024	Donateur existant · don créé · reçu d'origine n° 2024-0181
SARL Bâtiment Sud — 5 000 €	Nouvelle fiche entreprise · SIRET repris
D. Lévy — 120 € — 12/09/2024	Doublon dans le fichier · ignoré
Anonyme — 30 € — espèces	Don enregistré · aucun reçu

Exemple de prévisualisation. C'est exactement ce plan-là qui est rejoué à la validation, ni plus ni moins.

Le détail qui coince

Les numéros de reçus de l'ancienne plateforme

Si votre ancienne plateforme a émis un reçu n° 2024-0181, ce numéro figure sur la déclaration de votre donateur. Il ne peut pas changer, et il ne doit pas non plus décaler votre numérotation CerfApp. Les deux séries cohabitent, chacune dans son couloir.

Le reçu repris garde son numéro d'origine, affiché sur le don
Il compte dans vos statistiques et vos exports comme un vrai reçu
Votre compteur CerfApp ne bouge pas d'un cran
Le donateur retrouve ce reçu dans son espace

Historique de dons importé dans CerfApp, avec le numéro de reçu d'origine

Dans le détail

Ce que l'import sait faire

Tous les formats courants — CSV et Excel, quel qu'en soit l'encodage ou le séparateur. Les exports AlloDons, HelloAsso ou d'un logiciel de compta passent tels quels.
Colonnes reconnues toutes seules — Nom, email, montant, date, mode de paiement : les colonnes sont proposées automatiquement, et vous corrigez ce qui ne va pas.
Formats français et anglo-saxons — 1 234,56 ou 1,234.56, dates en jour/mois/année ou l'inverse, « Oui »/« Non » : tout est interprété correctement.
Adresse sur une seule colonne — Une adresse écrite d'un bloc est découpée en rue, code postal, ville et pays.
Donateurs rapprochés du fichier existant — Un donateur déjà connu n'est pas dupliqué : le don vient sur sa fiche.
Particuliers et entreprises distingués — La même personne qui a donné en son nom et via sa société garde deux fiches — deux profils fiscaux, deux reçus au bon nom.
Numéros de reçus d'origine conservés — Un reçu déjà émis par votre ancienne plateforme reste identifié par son numéro d'origine, affiché sur le don.
Aucun numéro CerfApp consommé — Reprendre l'historique ne décale pas votre numérotation en cours. Vos prochains reçus repartent au bon numéro.
Doublons détectés — Un même don présent deux fois dans le fichier, ou déjà en base, est signalé et ignoré. Vous pouvez réimporter sans risque.
Prévisualisation avant écriture — Vous voyez ligne par ligne ce qui va se passer — créé, rattaché, ignoré — avant que quoi que ce soit ne soit écrit.
Tout ou rien — L'import s'exécute d'un bloc. En cas de problème, rien n'est écrit à moitié.
Annulation possible — Un lot importé peut être annulé intégralement tant qu'aucun reçu du lot n'a été envoyé.

On le fait avec vous

Vous n'avez pas à vous débrouiller seul

Récupérer un export propre chez son ancienne plateforme est souvent la seule étape pénible. Notre équipe la fait avec vous au téléphone : vous envoyez le fichier, on vérifie le rapprochement des donateurs et le traitement des reçus, et on valide ensemble.

Demander à être rappelé

FAQ

Vos questions

Combien de temps prend une migration ?

L'import lui-même prend quelques minutes une fois le fichier prêt. Le plus long, c'est de récupérer l'export chez votre plateforme actuelle — et c'est justement ce sur quoi notre équipe vous accompagne.

Mes anciens reçus restent-ils valables ?

Oui. Un reçu fiscal déjà émis reste valable : il a été délivré par votre association, pas par la plateforme. CerfApp conserve son numéro d'origine et l'affiche sur le don, pour que vos donateurs et votre comptable s'y retrouvent.

Est-ce que ça casse ma numérotation ?

Non. Les reçus repris gardent leurs numéros d'origine et ne consomment aucun numéro CerfApp. Vos prochains reçus émis depuis CerfApp reprennent la suite de votre numérotation, sans collision possible.

Puis-je garder les deux plateformes en parallèle un moment ?

Oui, c'est même la façon la plus tranquille de basculer : vous ouvrez votre page CerfApp, vous laissez l'ancienne finir la campagne en cours, puis vous importez l'historique complet une fois qu'elle est close.

Et si je me trompe dans l'import ?

Vous voyez la prévisualisation avant toute écriture, et un lot déjà importé peut être annulé intégralement tant qu'aucun reçu de ce lot n'a été envoyé.

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